Unser Ansatz für Ihre Finanzplanung erklärt

Transparent, individuell, fundiert

Jede Beratung beginnt mit einer Analyse Ihrer Situation. Wir zeigen Optionen auf, diskutieren moderne Ansätze der Finanzplanung und unterstützen Sie mit analytischen Gesprächen. Unsere Methoden sind verständlich und nachvollziehbar.

Ergebnisse können variieren. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie.

Unser qualifiziertes Team

Kompetenz und Erfahrung zeichnen unser Team aus.

Julia Meier

Beraterin

15 Jahre Erfahrung

Berlin

Fähigkeiten

Analyse Kommunikation Empathie Organisation

Julia kombiniert analytisches Denken mit viel Einfühlungsvermögen. Ihre Schwerpunkte liegen in der individuellen Begleitung und verständlichen Vermittlung komplexer Themen.

85

Projekte

98%

Bewertung

Markus Weber

Berater

12 Jahre Erfahrung

München

Fähigkeiten

Strategie Marktanalyse Empathie Kommunikation

Markus ist bekannt für seine strukturierte Vorgehensweise und seine detaillierten Analysen. Er begleitet Klientinnen und Klienten bei komplexen Herausforderungen.

70

Projekte

95%

Bewertung

Svenja Koch

Beraterin

10 Jahre Erfahrung

Frankfurt

Fähigkeiten

Organisation Kommunikation Empathie Kreativität

Svenja überzeugt durch ihre freundliche Art und kreative Lösungsfindung. Sie legt Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

60

Projekte

90%

Bewertung

Lukas Schröder

Berater

9 Jahre Erfahrung

Hamburg

Fähigkeiten

Analyse Marktverständnis Kommunikation Empathie

Lukas bringt frische Perspektiven mit und legt Wert auf eine verständliche und offene Kommunikation mit seinen Klienten.

48

Projekte

88%

Bewertung

Unser Beratungsprozess im Überblick

Schritt für Schritt begleiten wir Sie mit Transparenz und Kompetenz. So erhalten Sie eine individuelle Orientierung für Ihre finanzielle Zukunft.

Vier bis sechs Wochen

1

Erstgespräch und Bedarfsanalyse

Woche 1

Gestartet

Im ersten Schritt lernen wir Ihre aktuelle Situation und Ziele kennen.

Wir nehmen uns Zeit für ein persönliches Gespräch. Dabei analysieren wir Ihre individuellen Rahmenbedingungen und besprechen alle relevanten Aspekte Ihrer Situation. Gemeinsam legen wir fest, welche Bereiche im Fokus stehen.

Fortschritt 20%

1 Woche

2

Detaillierte Analyse

Woche 2

In Arbeit

Wir prüfen relevante Faktoren und aktuelle Marktbedingungen.

Im zweiten Schritt erfolgt eine umfassende Analyse. Hierbei beleuchten wir externe Einflüsse und aktuelle Entwicklungen, die Ihre finanzielle Situation beeinflussen können. Die Ergebnisse werden transparent aufbereitet.

Fortschritt 40%

1 Woche

3

Optionen und Empfehlungen

Woche 3

In Planung

Sie erhalten individuelle Empfehlungen und Entscheidungshilfen.

Wir präsentieren verschiedene Handlungsoptionen und erläutern diese ausführlich. Unsere Vorschläge orientieren sich an Ihren Zielen und berücksichtigen aktuelle Markttrends. Die Auswahl bleibt stets bei Ihnen.

Fortschritt 60%

1 Woche

4

Abschlussgespräch und Nachbetreuung

Woche 4

Abgeschlossen

Abschließend besprechen wir die Ergebnisse und klären offene Fragen.

Im Abschlussgespräch gehen wir auf Ihre Rückfragen ein, besprechen die nächsten Schritte und bieten eine begleitende Nachbetreuung an. Der gesamte Prozess wird dokumentiert und transparent erläutert.

Fortschritt 80%

1 Woche

Unser Beratungsprozess im Überblick

Schritt für Schritt begleiten wir Sie mit Transparenz und Kompetenz. So erhalten Sie eine individuelle Orientierung für Ihre finanzielle Zukunft.

Vergleich der Beratungsansätze

Merkmal	astrucaleon	Anbieter A	Anbieter B
Unabhängigkeit
Individuelle Begleitung
Transparente Prozesse
DSGVO-Konformität
Langjährige Erfahrung